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2023-08-13 21:19:42 来源:科创板日报

财联社|新消费日报8月13日讯(研究员 梁又匀),正式进入暑期,同时各地线下音乐节、演唱会、展会也走向旺季,旅游带来大量线下消费需求。相较于线上消费,7月本地生活、餐饮零售、酒水饮料成为投融资“主角”。


(资料图片)

财联社创投通数据,2023年7月国内消费领域共计83起融资,同比2022年7月增长18.57%,环比6月增长36.07%。自今年年初,消费融资经历数月的增长停滞,获投项目再次迎来明显增加。

据已公布的融资金额显示,7月消费领域总计完成融资37.89亿元,同比2022年7月增长53.03%,环比6月没有明显变化。有近1/3的项目并未公布融资金额,上亿元的融资项目较多。

7月投融资概况

7月延续了6月的投资趋势,本地生活领域持续受到资本的关注。虽然每一个品牌公司所获得的融资金额并不突出,但也有不少获得数亿元融资的项目。此外,7月有更多细分赛道获得投资机构关注,例如养老、数字营销。

在近几个月内,电商零售、智能硬件的投融资转入低谷。7月获投的多数电商品牌中,“寻汇”和“豆沙包”分别为跨境电商提供跨境金融支付和金融保险服务;“上巨科技”、“SPIEZ”是直接面向海外消费者的运动服饰品牌。

具体到各个消费赛道,本地生活7月重点突出共享消费(出行、娱乐)以及家居生活(卫生服务、母婴服务、家居装修等),且获投金额较多。总计16个本地生活获投公司中,有7家融资在亿元左右。

餐饮零售领域获得投资的重点依旧集中于零售、健康食品,乃至调味品等领域。线下传统餐饮连锁品牌仅有主营湖南米粉的“粉大大”;“夸父炸串”主营小吃,由绝味与饿了么联合成立的基金参投。

在近期支持政策频出的预制菜赛道,主营方便料理包的“菜字头”获得三万资本投资;为速冻食品等预制菜提供B2B冷链运输服务的“冻品云”则获得了海南财金集团的投资。

随着人口结构和消费趋势的变化,宠物消费、养老服务也成为一级市场长期关注的重点之一。宠物赛道有大品牌融资近亿元,分别为主营动物药品研发生产的“朗博特”和关注宠物智能用品研发的“霍曼科技”。两大养老服务机构“天与养老”和“幸福邦邦”均致力于一站式托管养老。

7月过亿元的头部融资项目大都集中于本地生活领域,参投机构较多。

其中,母婴护理机构“圣贝拉”隶属于贝康国际,该品牌主营高奢母婴护理,即通过与高奢酒店合作打造月子会所。会所内所提供的服务不仅包括照顾婴儿、母亲,还包括“艺术疗养”等,平均客单价可达20万,主要分布在一线城市附近。

值得关注的是,随着亚运会临近电竞成为体育竞技的一大看点,“绿树电竞”在天使轮就已获投1.5亿元,投资方为滴灌通。据悉,绿树电竞主营连锁网咖,专注于电竞娱乐服务领域,可为游戏玩家提供较好的电竞体验。

此外,自助共享台球室品牌“小铁文娱”也在本月融资近亿元,参投机构包括腾讯投资、朗科科技、海恒集团、方略资本、德科资本。资料显示,深圳小铁文娱致力于实体店无人系统开发,将传统台球生意数字化,实现物联网+互联网经营、提高人效。

餐饮领域有“不停科技”研发炒菜机器人,通过新的软硬件组合模式降低成本及出餐效率;“佳喻沪晓餐饮”则借助旗下的“茉芸酸奶”品牌成为7月唯一融资上亿元的连锁茶饮品牌。

保健食品品牌“甦力康”融资数亿元,钟鼎资本、源泉实业和杨继永团队参投;“佰澳达”则借助微生物菌株研发大健康、乳制品、食品等产品。

投资轮次上,Pre-A轮有所下降,A轮融资占比快速上升,一级市场投融资信心有所恢复。但天使轮融资仍较多,总计25起,A轮融资为22起。

7月出现了较为少见的Pre-IPO融资。获投公司为家具研发制造商“中艺实业”,由广发乾和独家投资。据悉,中艺实业产品定位全球中高端市场,聚焦欧美澳新等发达国家,覆盖户外休闲家具及用品全品类,应用于家庭庭院花园、阳台露台、酒店民宿、餐馆酒吧、海滩游轮、公园等户外休闲场景。

7月广东再次成为国内投融资最热闹省份,项目多扎堆于深圳和广州两大城市,重点领域集中电商、餐饮等传统消费赛道。江苏省则扎堆投资休闲零食、餐饮。上海、北京则较为丰富,不仅有物流仓储、餐饮、美妆,还有不少VR/AR智能设备研发商获投。

值得关注的项目

本月过亿元项目较多,但影响力“出圈”、得到广泛热议的项目并不多。

1、数字农产品冷链平台“前海粤十”:三年目标营收500亿元,最快年底公布上市消息

前海粤十成立于2017年,主营国内冷链农产品运输,可为食品冷链、产业园区、农批、中央厨房、预制菜加工厂,提供一体化的信息解决方案。目前公司旗下建设的粤十冷链云,已服务全球农产品冷链园区超过3500万吨,终端农产品客户21万+,覆盖全国500多条运输干线。同时公司还拥有智能搬运机器人、冷链智能机械臂等研发应用。

本次前海粤十完成6.2亿元B轮融资,中粮资本(香港)战略领投,深圳高新投集团、启赋资本、金证股份、创业工场、紫金港投资、湾兴创投跟投,极值资本担任财务顾问。据悉,本轮资金将用于研发成本支出、人工及团队建设;供应链服务支出;更多适应寒冷环境作业的自动搬运设施等。

此外,公司CEO陈彬透露,2023年-2025年,公司将重点部署巴西的畜牧养殖业等实体产业,打通港口直供的商业模式,力争在三年内实现500亿人民币收入规模,最快于今年年底登陆公开市场,完成上市。

2、T3出行再获数亿元融资,或为上市前准备

T3出行是国内知名网约车平台,成立于2019年4月,隶属于南京领行。经过数年的竞争与发展,目前平台服务范围已覆盖全国120座城市,日订单数超300万单,累计注册用户超2亿人,是国内头部出行约车平台。

本轮由洪泰基金投资数亿元,所得资金将主要用于扩大用户及运力规模、生态产品与服务的孵化以及自动驾驶商业化运营平台研发投入。

据报道,T3出行正在推动上市前的Pre-IPO轮融资,未来计划在融资完成后启动IPO并实现港股及A股发行上市。同时,公司还致力于成为自动驾驶时代的核心运营商,希望借助“自动驾驶”在网约车平台开辟新的发展路径。

此外,T3出行还在今年4月发布新发展战略,目标在2027年前,平台日订单峰值达1000万单,营收500亿元,覆盖全国超200座城市,且L4自动驾驶车辆商业运营增至1000辆。

3、夸父炸串目标三年5000店、五年万店

夸父炸串成立于2018年,主营小吃炸串,通过小门店、少SKU、标准化运营和快速上新迭代产品吸引消费者。同时公司通过网红品牌营销和大量全国加盟,完成品牌推广。目前,夸父炸串已覆盖全国超200个城市,加盟门店数量超2000家,并已登陆抖音直播。

为实现全部原材料规模化供应,夸父炸串已在全国建立3个中心大仓、10多个区域分仓和近2000个冷链物流配送网络。据介绍,夸父炸串将在2023年内把全国门店拓展至3000家,三年内门店拓展至5000家,并计划五年内实现万店规模。

4、妙唱和趣唱:共享KTV市场需求潜力十足

妙唱成立于2018年10月,是安徽妙唱科技有限公司旗下共享KTV服务品牌;趣唱成立于2019年7月,是安徽趣唱智能科技有限公司旗下共享KTV设备品牌。

其中,妙唱已完成两次融资,将持续深耕KTV产品体验、扩大全国品牌知名度以及强化创新等。趣唱则是首次获投,计划利用所得资金继续投入KTV产品等智能设备研发,扩大生产,预计将在今年下半年上线新智能K歌设备。

尽管从股权穿透来说,两家品牌及公司并无关联,但却在7月双双于深耕的KTV领域获投,让人再次将目光再次转向崛起的线下娱乐消费需求。

随着线下露天消费场景的恢复,布局在烧烤摊、酒吧、游戏厅、电影院等场景的共享KTV点唱机成为场景化消费的一部分。在广东等地已有部分品牌联合线上音乐平台,乃至多家电视台共同推动合作,抢占上述消费场景点位,逐渐进入快速增长态势。

多个消费品牌完成上市 茶饮品牌冲击IPO引热议

7月A股递交上市申请的“新面孔”较少,冲击上市主要集中于港股。

其中,多点DMALL已多次更新招股书并冲刺港股上市。在最新的财报中,公司经营亏损净额和经营现金流正在好转。据透露,主要系多点DMALL的零售核心服务云营收及毛利率快速回升,带动了公司整体财务状况改善。

同样在经营好转后冲刺港股上市的还有KK集团。2020年至2022年,公司营收分别为16.46亿元、35.24亿元和35.51亿元;同期归母净亏损分别为1.42亿元、2.38亿元和3.23亿元;经调整净亏损也达到了1.71亿元、3.04亿元和4.12亿元。

在最新披露的财报中,2023年一季度KK集团成功实现营收同比增长47.85%,增至14.46亿元;经营利润和经调整净利润均实现扭亏,分别达到1.31亿元和8594.8万元。受此前两年线下消费收缩影响,目前KK集团各类集合店大都为自营,据计划2023年至2025年公司将每年新增250家门店。

敷尔佳、KEEP作为7月上市的重点消费品牌,受到了多方关注和讨论。

其中,敷尔佳上市后股价迅速破发走低,财报预计2023上半年公司扣非后归母净利润在3.15亿元~3.55亿元,同比变动-10.5%至0.9%。据悉,除了原有的面膜业务外,迟迟未能出现新的爆款产品限制了公司业绩的持续增长。

KEEP上市后股价走势较为稳定,但在APP运营上,公司逐渐迎来发展瓶颈。2020年至2022年,KEEP分别实现营收11.07亿、16.20亿和22.1亿;经调整亏损净额分别达到1.06亿元、8.27亿元和6.67亿元。APP平均月度订阅会员数分别为191万、328万、362万,会员留存率持续下跌。

尽管在课程和会员之外,KEEP积极尝试运动类产品销售,将平台运营为运动产品垂类电商,并积极推广自有品牌。但相较于全品类电商平台,尤其是拼多多、京东等有着低价折扣标签的平台,KEEP仍难以确定其竞争力。

相较于上述已上市或递表的消费品牌,7月更为业内关注的是一批茶饮品牌们计划冲击上市的消息。据报道,茶百道、古茗、书亦烧仙草、沪上阿姨等品牌均有上市递表意愿。但上述品牌很快否认了上市计划和传闻。

线下消费的恢复让茶饮、咖啡等现制饮品品牌看到了新的增长机遇。随着瑞幸成为国内第二个万店品牌,各大饮品品牌也提出朝着一万家门店目标努力。其中,古茗、沪上阿姨、茶百道以及库迪咖啡门店数量均已超5000家,迈上新的发展台阶。

同时,在蜜雪冰城、库迪咖啡、瑞幸等品牌的影响下,下沉市场开店、低价折扣成为今年吸引消费者,创造营收新增量的重要手段。但上述增长方法,给品牌的经营成本带去不少压力,只有能够持续控制成本的品牌才有机会“笑到最后”。

在新老品牌众多的饮品消费领域,不论国民消费偏好如何改变,激烈的竞争始终是不变的主题。

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